Коммерческие предложения
Формирование и хранение коммерческих предложений клиентам: подготовка КП, контроль статусов, отправка, просмотр, принятие и аналитика конверсии.
КП без потерь, дублей и ручного контроля
Модуль помогает менеджерам быстро готовить предложения, хранить все версии в карточке клиента и видеть, какие КП отправлены, просмотрены, ожидают ответа или приняты.
Что показывает модуль
Руководитель видит объем подготовленных предложений, сумму по КП, скорость реакции клиентов и эффективность менеджеров.
График созданных и отправленных коммерческих предложений по дням, неделям и периодам.
Распределение предложений по этапам: отправлено, просмотрено, ожидает ответа, принято, отклонено и черновики.
Финансовая аналитика по предложениям: общий объем, динамика суммы и потенциальная выручка.
Отдельный контроль предложений, по которым клиент не ответил более заданного срока.
Как работает процесс
- Формирование КП. Менеджер выбирает клиента, товары или услуги, сумму, срок действия и ответственного.
- Отправка клиенту. Предложение фиксируется в системе, получает номер и привязывается к сделке или компании.
- Контроль реакции. Система показывает просмотры, ожидание ответа, просроченные коммуникации и дальнейшие действия.
- Конвертация. Принятое КП может быть связано со сделкой, счетом, договором или задачами на исполнение.