УПД и счета-фактуры
Формирование актов, счетов-фактур и универсальных передаточных документов: подготовка, хранение, контроль статусов, сумм, сроков и связанных клиентов.
Закрывающие документы без ручной путаницы
Модуль помогает формировать и контролировать первичные документы по клиентам, сделкам и счетам, хранить историю документов и быстро видеть, что подписано, отправлено или просрочено.
Что показывает модуль
Финансовый отдел и руководитель видят объем документов, распределение по типам, статусы подписания и клиентов с наибольшими суммами.
Количество созданных, отправленных и подписанных документов по дням, неделям и выбранным периодам.
Отдельная аналитика по УПД, счетам-фактурам, актам выполненных работ и прочим документам.
Контроль подписанных, отправленных, черновых и просроченных документов с финансовыми показателями.
Быстрый доступ к свежим УПД, счетам-фактурам и актам, которые требуют проверки или отправки.
Как работает процесс
- Создание документа. Пользователь выбирает клиента, тип документа, сумму, дату, основание и ответственного.
- Связь с данными CRM. Документ привязывается к счету, сделке, компании или проекту, чтобы сохранить полный контекст.
- Контроль статуса. Система показывает, какие документы отправлены, подписаны, находятся в черновиках или просрочены.
- Финансовая сверка. Данные по документам используются для контроля закрытия периода, дебиторской задолженности и отчетности.