База фирм
Единый справочник организаций для ведения клиентов, подрядчиков, партнёров и контрагентов: карточки компаний, ответственные, статусы, связи с контактами, сделками и документами.
Организации, контакты и история работы — в одном месте
Модуль «База фирм» помогает структурировать работу с юридическими лицами, быстро находить нужную компанию и видеть всю историю взаимодействия с ней.
Что показывает модуль
Руководитель и менеджеры видят состояние клиентской базы, активность по компаниям и структуру организаций по отраслям и статусам.
Список организаций с отраслью, городом, ответственным сотрудником, статусом, количеством сделок и датой обновления.
Разделение компаний по отраслям, регионам, статусам, источникам и активности для точной работы с клиентами.
Контроль новых компаний, обновлений карточек, проведённых встреч, писем и других действий сотрудников.
Отдельная аналитика по компаниям с наибольшим количеством сделок, контактов или текущей активности.
Как работает процесс
- Создание карточки. Пользователь добавляет организацию, указывает реквизиты, отрасль, регион, источник и ответственного.
- Привязка данных. К карточке компании добавляются контакты, сделки, счета, документы, задачи и история коммуникаций.
- Сегментация и поиск. Сотрудники быстро находят нужные организации через фильтры, статусы и полнотекстовый поиск.
- Контроль активности. Руководитель видит обновления базы, работу менеджеров и компании без движения.