База персон
Единая база физических лиц для ведения контактов, представителей клиентов, сотрудников контрагентов, партнёров и участников коммуникаций.
Контакты физических лиц без хаоса в таблицах
Модуль «База персон» помогает хранить и быстро находить людей, связанных с компаниями, сделками, задачами и документами, сохраняя историю взаимодействий.
Что показывает модуль
Руководитель и менеджеры видят качество контактной базы, активность по людям и структуру персон по источникам, статусам и возрастным группам.
ФИО, должность, компания, телефон, email, ответственный, статус и дата добавления собраны в одном интерфейсе.
Аналитика показывает, откуда поступают контакты: сайт, рефералы, реклама, мероприятия и другие каналы.
Контроль активных, потенциальных, неактивных и заблокированных карточек для поддержания базы в порядке.
Система фиксирует добавления, обновления данных, связи с персонами, назначенные встречи и отправленные письма.
Как работает процесс
- Создание карточки. Пользователь добавляет физическое лицо, контактные данные, компанию, должность, источник и ответственного.
- Связь с CRM. Персона привязывается к компании, сделкам, обращениям, задачам, документам и истории коммуникаций.
- Обновление данных. Система помогает контролировать актуальность контактов, статусов и ответственных сотрудников.
- Работа с базой. Менеджеры используют фильтры, поиск и массовые действия для сегментации и коммуникаций.